今年2月底停牌的誠(chéng)志股份今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以16.97元/股的發(fā)行價(jià)格，向清華控股、金信卓華、華清基業(yè)等10 名特定投資者發(fā)行約7.06億股，募資不超過(guò)119.86億元，用于向金信投資購(gòu)買惠生 相關(guān)公司股票走勢(shì)

誠(chéng)志股份18.71 0.000.00%能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬(wàn)噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目，其中惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元。

根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬(wàn)安興業(yè)。其中，清華控股為公司控股股東；金信卓華的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京金信融達(dá)投資管理有限公司，清華控股間接控股子公司持有北京金信融達(dá)投資管理有限公司45%的股權(quán)且為其并列第一大股東；珠海志德合伙人由公司高級(jí)管理人員及核心骨干人員組成；珠海卓群及珠海優(yōu)才的合伙人均由本次擬收購(gòu)的標(biāo)的惠生能源的高級(jí)管理人員及核心骨干人員組成。本次非公開(kāi)發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，其中，清華控股認(rèn)購(gòu)金額達(dá)60億元，金信卓華認(rèn)購(gòu)金額達(dá)15億元，華清基業(yè)、珠海融文、萬(wàn)安興業(yè)認(rèn)購(gòu)金額均接近10億元。

值得一提的是，本次交易對(duì)象金信投資的控股股東為清控股權(quán)，持股比例75%。發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中華清基業(yè)和清華控股通過(guò)清控股權(quán)間接持有金信投資，其中，華清基業(yè)為清控股權(quán)的控股股東，持股比例50.25%，華清基業(yè)實(shí)際控制人為呂大龍。

方案介紹，惠生能源為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運(yùn)營(yíng)商，其產(chǎn)品主要供應(yīng)給南京化學(xué)工業(yè)園及周邊企業(yè)，氣體形態(tài)產(chǎn)品通過(guò)園區(qū)管道直接供應(yīng)至園區(qū)下游廠商，有效解決了園區(qū)及長(zhǎng)三角地區(qū)的原料配套，緩解了當(dāng)?shù)氐脑闲枨??；萆茉吹目蛻糁饕獮槿崴埂⒌录{、揚(yáng)子石化-巴斯夫等國(guó)際知名化工企業(yè)。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，惠生能源有著較強(qiáng)的盈利能力，其在2013 年、2014 年及2015 年1-8月，惠生能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為25.08億元、46.23億元及28.45億元；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為5.49億元、9.50億元及4.91億元。

誠(chéng)志股份表示，本次交易完成后，公司將借助惠生能源邁出對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)公司將不排除繼續(xù)通過(guò)在新能源領(lǐng)域的收購(gòu)兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。“公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)是在整合清華控股新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，成為世界一流的新能源企業(yè)。 ”

截至目前，清華控股所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要有信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、以及科技服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)業(yè)等，其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的上市平臺(tái)，并借助資本市場(chǎng)運(yùn)作進(jìn)一步鞏固了其市場(chǎng)地位。

透過(guò)本次交易不難看出，在近年來(lái)清華控股新能源產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展的背景下，清華控股將誠(chéng)志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺(tái)，并借助本次交易進(jìn)一步確立了誠(chéng)志股份在清華控股發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，初步實(shí)現(xiàn)了清華控股新能源戰(zhàn)略布局。

從預(yù)案披露的惠生能源歷史沿革看，該公司起初是家外資企業(yè)，后經(jīng)歷一系列增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，最終變?yōu)榻鹦磐顿Y持股99.6%的內(nèi)資企業(yè)，而剩下的0.40%由越海全球物流（蘇州）有限公司持有。從股權(quán)轉(zhuǎn)讓歷史可判斷，這應(yīng)是一個(gè)“股權(quán)釘子戶”，據(jù)記者查詢，該物流公司的主要股東是頗有名氣的深圳越海全球物流公司，法定代表人為覃軍。越海物流于2010年與其他10家投資者合計(jì)受讓了惠生12.2%股權(quán)，其中越海物流占0.50%（后來(lái)因增資擴(kuò)容稀釋到0.4%），后來(lái)其他投資者均轉(zhuǎn)讓出去，唯獨(dú)越海“雷打不動(dòng)”。